對于銀行用戶

1. 明確實施CRM不僅是技術層面的問題,需要各部門，各方面的協調，需要從制度，流程，管理各方面去實現客戶關系管理的公司營銷戰(zhàn)略。



2. 實施之前要首先進行金融產品線的梳理，把所有金融服務產品化，同時注意客戶信息的數據質量，這樣才能最大化CRM系統(tǒng)的實際效果，從而提高ROI。



3. 除了系統(tǒng)實施經驗方面，還應該注意選擇對于金融產品及相關模型建立有經驗的實施商。

對于廠商：
　　在提供CRM產品實施的同時，能夠提供更多的金融產品模型的附加咨詢服務。

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